每过十年，中国和日本之间就要进行一场（yī cháng）震撼武林的剑术决斗。这一次，日本柳生一族（yī zú）派出了高手宫本一企图一雪前耻，而中方（zhōng fāng）则派出了青年剑客步青云应战。步青云（qīng yún）如约来到了夏侯山庄等待时机到来，却意外（yì wài）发现山庄的少庄主夏侯胜男竟然是（shì）自己的旧相识。夏侯胜男默默喜欢着（zhe）侠肝义胆的步青云，却遭到了其父夏侯渊的（de）强烈反对。为了重振夏侯山庄的威名，夏侯渊不惜（bù xī）在背地里和日本人相互勾结。作为强劲的（de）敌手，步青云自然遭到了夏侯渊的刁难和（hé）迫害，还将其关在了天牢之中。夏侯胜（shèng）男想要救出步青云，却遭到了父亲的（de）误杀，得知真相之后的夏侯渊悲愤不已，只得自刎（zì wěn）。